一天，11岁的TIM浏览互联网，研究著名尼斯湖水怪的最新报告，吓然发现住在苏格兰的研究员相片就像他已去世的父亲!TIM立即走到苏格兰，一个不可思议的旅程亦从此展开。到达苏格兰尼斯湖后，TIM先后遇上魔术师默林，600岁的小精灵Oki，著名的苏格兰尼斯湖水怪…在小精灵的 引领下，TIM发现了神秘魔法石及尼斯湖重大的秘密..